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风电新增装机有望向上
发布时间: 2019-03-08

2018年已经过去,根据彭博的统计,国内去年新增风电装机约21GW,同比增长约16.7%。预计2019-2020年国内新增风电装机将超过25GW和30GW,年均增长超过20%,其中最重要的表现为北方地区装机的复苏和海上风电的崛起。

北方地区风力资源良好,风力设备运输吊装方便,此前由于限电的原因需求受到压制。2017年年初,国家能源局将内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆(含兵团)等6省区列为风电开发红色预警区域,但是随着限电的持续改善,这些区域除新疆、甘肃外全部已经解除了红色预警。

对比上述六省份总计新增并网装机和全国新增并网装机量,2013-2015年,这六个省份一直是国内新增装机的主力区域,2015年占全国新增并网装机的比重达到60%峰值,而随着限电的加剧,上述六省份新增并网装机规模的绝对额和占比都出现了明显的下降,最低占比仅为10%。不过,随着限电的改善,上述六省份在2018年的情况已经开始出现好转。

海上风力发电集中批复,爆发式增长是成为新增风电装机的重要组成部分。过去几年,国内海上风电一直发展缓慢。海上风电的施工条件相较于陆上差异比较大,难度高。并且风电机组对防腐蚀和电气部件的要求也不一样。而随着产业链的不断成熟,海上风电的困难和成本问题得以克服。目前来看,国内沿海各个省份中江苏、福建和广东三个省份海上风电发展较快。目前,地方政府集中核准了一批海上风电项目,从各省的批复文件来看,预计总规模超过40GW,预计海上风电新增装机在2019-2020年将保持持续稳定增长的趋势。l

而原材料价格向下,将会带来成本的下降和毛利率的上升。风电机组的零部件包括铸件、主轴等,各个部件的主要原材料都是钢材,其中原材料占成本的比重超过60%,有的部件甚至超过70%。各家公司毛利率的变化和钢材价格变化的高度负相关,也就是钢材价格的下降对产品的毛利率有明显提振作用。2019年粗钢需求承压走弱,供给变化不大,预计2019年主要钢材品种价格中枢下移。l

在需求增长的情况下,周转率的提升和产能的扩张更值得关注。一方面,随着需求的增长,上游零部件企业的产能利用率和资产周转率都会有所提升,从而推高企业的净资产收益率水平。另一方面,2016-2017年的行业低谷期,当时还伴随着原材料价格的上行,部分企业淘汰出局,行业产能减少。龙头企业则在这个时期实现了产能的扩张和市占率的提升。伴随着行业的上行,龙头企业将迎来产能利用率提升和产能扩张的双重利好。

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